恶行实录∶小丑该是令人快乐和引人欢笑的，但遇上由John Wayne Gacy所扮演的小丑，你只会惊慌尖叫。出生于芝加哥的他，以优异的成绩于商学院毕业，之后结了婚并成为了一名出色的销售员。他非常受所居住的社区的邻居所喜爱，特别是小孩子，因为他会扮演名叫「Pogo」的小丑去娱乐他们。但是他年青时也曾因为性骚扰男同事和意图强奸男孩而留下案底，只是他之后一直表现得循规蹈矩，掩饰了他潜在的兽性，令人一时未能察觉得到。
直至1978年12月11日，一名叫Robert Piest的男孩在出外工作面试后一去不返，他当天所约见的建筑营造商正是John Wayne Gacy。警方开始针对他来调查，但他对事件一概否认，最终警方决定搜查这位好好先生的大宅。结果他们并没有找到Robert Piest，却在一道隐藏门下的地库找到7具腐烂了的尸体，那一刻他们才惊觉找到了美国其中一名冷血连环杀手，之后在屋内和后花园再掘起28具尸体，包括Robert Piest在内的其余5名被害者，则因为家中再没空位而被抛入河中弃尸。
身型肥胖的他，在以瘦为主的连环杀手界确是较为罕见的。至于杀人的原因，他自称是出于对同性恋的憎恨，但其实被害者中大部分也是异性恋者。对于这种指控，他并不认同。「当我强奸了他们，一切便已足够。他们要为进行过同性恋的性行为而死！」
杰西最要好的朋友波比就要搬家了，这让杰西感到非常的沮丧，杰西的姑妈米莉（布兰达·布莱斯 Brenda Blethyn 配音）给杰西讲了一个故事，故事的主人公名叫凯蒂。凯蒂最大的愿望就是能够去滑冰，为了能够实现这个愿望，凯蒂天天都在家门外的滑冰场刻苦的练习，在此过程中，凯蒂结识了名叫奥拓的好友，后者是曾经的奥林匹克滑冰冠军。
奥拓非常耐心的将自己的所有技巧都交给了凯蒂，随着时间的推移，两人之间结下了非常深厚的友谊。就在凯蒂的滑冰技术越来越好之际，她的父亲失业了，一家人即将搬到另一个城市居住，这也就意味着，凯蒂和奥拓要分开了。
Melinda（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）具有一种和鬼魂沟通的神秘能力，祖母告诉她这些鬼魂之所以不肯离开，是因为他们和活着的人之间还有未完成的事，并把他们叫做“土地幽灵”。因为Melinda具有与鬼魂沟通的这种特殊能力，所以常常有鬼魂来找她帮忙，并进行一些超自然的调查。正因为此，Melinda经常遭到人们的非议和质疑，但当她发现自己不仅能帮助死者，也同样对在世的人给予援手时，她知道自己的特异功能不是负担而是一笔财富……
