The Last Victim is a Neo Western thriller set in the American southwest, following Sheriff Hickey trying to solve the worst case he has seen in his small town, likely caused by a violent local gang led by a fearsome criminal.
灵感来自米奇盖顿的同名歌曲“Heaven Down Here”讲述了平安夜暴风雪袭击小镇时，四个性格各异的人发现自己被困在当地一家小餐馆的故事。 Imami 是一位丧偶的两个孩子的母亲，她入不敷出，不情愿地同意在平安夜轮班，在那里她与老板丹发生了冲突，而老板丹并不完全体现圣诞节精神。菲利克斯是当地的一位牧师，他拼命地努力为教区居民确保食物，而他的信仰却因儿子的疏远而受到挑战。克拉拉是一名临终关怀护士，她身边有一位顽固的病人，她的女儿即将搬走，这让她开始质疑自己在这个世界上的地位。整个晚上，这四个人争吵、亲密，并不知不觉地为彼此提供了各自祈祷的答案。
凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩…
